自定义合同归档

企业可自建文件夹,对合同进行分组归档管理。

例:企业可以将人事合同、销售合同、采购合同等分别归档保存至对应的文件夹,提升管理效率。

 

手动归档:

步骤1:在合同管理界面,点击个人文件夹右侧的【+】-【添加文件夹】,为新文件夹命名

文件夹名称不能重名

 

步骤2:找到对应的合同,点击最右侧【归档】,根据弹窗提示,选择文件夹,点击【确认】,即可完成归档

如最右侧未显示【归档】按钮,点击【▽】,在下拉框中选择【归档】

合同的任何签署阶段均支持进行归档

一份合同只能归档至一个文件夹

如未提前创建文件夹,在当前弹窗页面支持新建文件夹

 

自动归档:

步骤1:规则设置如下:

在文件夹位置,点击文件夹右侧的【+】-【合同自动归档】,点击【新建规则】

 

步骤2:

从弹窗左侧选择归档条件,再在右侧输入对应的条件内容

选择归档文件夹,点击【保存】即可完成规则创建

非实时执行,仅在每日 00: 00 自动归档

单个条件中有多个内容,满足任意一项内容即可;多个条件,需同时满足所有条件才会被归档

 

步骤3:一份合同只能归档进一个文件夹,且按照规则列表顺序从上至下执行

例,如果命中规则1,则归档到规则1设置的文件夹1,按顺序继续执行,若继续命中规则2,则重新归档到规则2设置的文件夹2

新设置的规则,对之后的合同以及历史未归档,但状态有变更的合同生效;已归档及历史未归档的合同不生效。历史未归档合同如果需要生效,需手动点击【对历史合同执行归档】

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